Anuncian acuerdo en la venta de Univision con Searchlight y ForgeLight como accionistas mayoritarios

Luego de arduas negociaciones, hoy anunciaron un acuerdo definitivo en la venta de la cadena Univisión en la que las empresas Searchlight y ForgeLight adquirirán una participación mayoritaria en Univision excepto el Grupo Televisa, S.A.B. (“Televisa”).

A través de un comunicado se dio a conocer que Univision Holdings, Inc. (junto con su subsidiaria al cien por ciento, Univision Communications Inc., “Univision”), Searchlight Capital Partners, LP (“Searchlight”), una firma global de inversión privada, y ForgeLight LLC (“ForgeLight”), una empresa operadora y de inversión enfocada en los sectores de medios de comunicación y tecnología de consumo, lograron un acuerdo definitivo aunque los términos de la operación no fueron revelados.

Televisa, empresa de medios con producción de contenidos audiovisuales en español, ha decidido mantener su participación de aproximadamente 36 por ciento del capital social de Univision sobre una base de dilución y conversión total, por lo que el Acuerdo de Licencia de Programación de Televisa con Univision permanecerá en vigor y no concluirá su vigencia hasta que Televisa venda voluntariamente una porción considerable de su participación, momento en el cual el acuerdo seguiría vigente durante 7.5 años adicionales.

De igual manera se manifiesta en el comunicado que el dicho acuerdo, que es uno de los activos estratégicos de mayor importancia para Univision, le otorga acceso exclusivo a la mayor librería de contenido en español del mundo.

Conforme a los términos de la adquisición, Searchlight y ForgeLight adquirirán el 64 por ciento restante de la participación de los otros accionistas de Univision, encabezados por un grupo de inversionistas que incluye a Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners, TPG, Thomas H. Lee Partners y Saban Capital Group (el “grupo de propietarios”).

Searchlight y ForgeLight se asociarán estrechamente con Televisa y Wade Davis, fundador de ForgeLight, quien pasará a ser el director ejecutivo de Univision cuando se cierre la operación. La operación está sujeta a condiciones usuales de cierre, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias, y se espera que el cierre ocurra más tarde en este año.

Univision ofrece un contenido de noticias, deportes y entretenimiento en español a nivel nacional y local, y opera una destacada red de radio dirigida a los hispanos y una plataforma mediática de música latina.

Entretenimiento

Univision negocia su venta a un grupo de inversores

Univision, la cadena de televisión hispana de mayor audiencia en Estados Unidos, está negociando su venta a un grupo de inversores liderado por un exejecutivo de Viacom, informó este viernes The Wall Street Journal (WSJ).

Feb. 14, 2020

De acuerdo al comunicado, Univision Noticias tiene un alcance semanal de casi cinco millones de televidentes adultos hispanos 18-49, con lo que supera a sus competidores en inglés de señal abierta (+34%) y cable (+89%) con una ventaja de dos dígitos en audiencia.

Univision ha tenido un desempeño sólido y consistente, figurando entre las cinco principales cadenas de televisión abierta en horario estelar con adultos hispanos 18-49 por 16to año consecutivo

En el cuarto trimestre, Univision tuvo el portafolio de canales en horario estelar con más rápido crecimiento, independientemente del idioma, entre los 10 principales conglomerados de medios en Estados Unidosen especial con sus telenovelas que se han impuesto a las de su rival más cercano.

UniMás, la segunda cadena de televisión abierta de Univision, ha logrado un incremento de 41% en audiencia durante el horario estelar en lo que va de la temporada con relación al periodo anterior.

En 2019, Univision transmitió 61 de los 100 principales partidos de fútbol, más de la mitad de todo el fútbol visto en Estados Unidos, aunque la cadena rival Telemundo se quedó con los derechos exclusivos del Mundial de Fútbol masculino y femenino.

Televisa ha sido un socio estratégico clave de Univision durante décadas. Esta relación otorga a Univision derechos exclusivos de transmisión en televisión y medios digitales en Estados Unidos (con excepciones limitadas) sobre toda la programación de Televisa, incluyendo destacados dramas, deportes, series cómicas, reality shows, programas de entrevistas y películas en español. Y se establece que Televisa se desempeñará como un importante socio de los nuevos propietarios y del equipo gerencial de Univision para el futuro.

La combinación de la experiencia de Searchlight como inversionista a largo plazo en los sectores de medios y comunicaciones, la experiencia de Davis en la gestión de crecimiento y la transformación de empresas de medios de gran escala, y el apoyo continuo de Televisa como productor líder de contenido en español crea una oportunidad para que Univision inicie una nueva etapa de crecimiento e innovación.

Juntos, los nuevos propietarios planean construir sobre el impulso que recientemente ha tenido el contenido y la programación de Univision para acelerar su crecimiento, ampliar la cartera de productos publicitarios, mejorar considerablemente su presencia digital, y continuar utilizando el valioso contenido de Televisa.

Reacciones del acuerdo

Vince Sadusky, director ejecutivo de Univision:
“Somos una empresa revitalizada y reorientada, y hoy es el inicio de un emocionante capítulo nuevo con socios que reconocen la excelente posición en la que se encuentra Univision. Quiero agradecerles a nuestros talentosos empleados por su arduo trabajo y dedicación. Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos logrado, lo cual nos ha llevado a este gran resultado. Tanto Searchlight como Wade apoyan plenamente la misión fundamental de Univision de informar, empoderar y entretener a los hispanos en Estados Unidos, y aprecian el compromiso y el vínculo especial que tenemos con nuestra audiencia. Nuestro talentoso equipo de operaciones ha transformado a Univision para darle mayor solidez estratégica, operativa y financiera de la que ha tenido en muchos años. Hemos tomado medidas importantes: reforzamos nuestra programación, logramos muchos acuerdos cruciales de distribución, tuvimos el mejor “Upfront” de los últimos cuatro años, nos desinvertimos de propiedades que no eran estratégicas y mejoramos nuestros productos de noticias, deportes, medios locales y digitales. Nuestra sociedad con Televisa nunca ha estado más sólida y continúa creando una máquina imparable de contenidos de primer nivel. Prueba de ello es que Univision es uno de los dos grupos de radiodifusión que crecieron su teleaudiencia en esta temporada. Los premios Latin Grammy y Premio Lo Nuestro son los únicos programas de premiación en televisión radiodifundida que han mostrado un aumento de audiencia año tras año, y apenas la semana pasada, Premio Lo Nuestro superó a todas las cadenas de televisión en horario estelar”.

Eric Zinterhofer, socio fundador de Searchlight:
“Univision tiene una trayectoria comprobada de éxito en la comunicación y servicio a la comunidad hispana en los Estados Unidos, la cual representa a 1 de cada 5 estadounidenses y la cuál sigue creciendo”. Recientemente, Univision y sus talentosos empleados alcanzaron grandes logros bajo el liderazgo de Vince Sadusky y la dirección de Haim Saban, presidente de la junta directiva, y de todo el grupo de propietarios. El sólido apoyo de Televisa, un destacado productor de contenido en el mundo hispanohablante, y de Wade Davis, un ejecutivo experto en aspectos que incluyen publicidad avanzada y distribución digital, fortalece nuestra confianza en el brillante futuro de Univision”.

Wade Davis, director ejecutivo y fundador de ForgeLight:
“Primero me gustaría agradecer al grupo de propietarios por su labor para llevar a Univision al lugar donde está en la actualidad y por escogernos para llevar adelante a la empresa. Me enorgullece asociarme con Searchlight y Televisa para dirigir Univision durante un momento tan emocionante en su historia. El liderazgo de Univision y su conexión con una de las audiencias más importantes en los Estados Unidos hoy en día crea una fabulosa plataforma para impulsar la innovación, producir contenido que define el mercado y crear una relación incluso más profunda con su audiencia. Vince y todo el equipo de Univision han realizado una labor sobresaliente para reorientar a la empresa en los últimos 18 meses, lo que afianzó aún más la posición de la compañía como líder en el mercado de medios en español y creó esta excelente oportunidad para el futuro”.

Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, Co-Presidentes Ejecutivos de Televisa:
“La decisión de Televisa de mantener su sociedad y participación en Univision refleja claramente nuestra profunda confianza en Searchlight y en el liderazgo de Wade, además de las expectativas positivas que seguimos teniendo para Univision como inversión estratégica a largo plazo. Univision es una empresa de medios excepcional que ahora estará incluso mejor posicionada para continuar con su camino hacia la innovación y el crecimiento. Consideramos que esta operación muestra un firme voto de confianza de los nuevos propietarios de Univision en la visión y creatividad de Televisa, y en su posición como líder incuestionable en la producción de contenido de alta calidad en español dirigido a una audiencia que constituye un segmento demográfico dinámico y en crecimiento”.

Haim Saban, presidente de la junta directiva de Univision:
“En nombre de todo el grupo de propietarios, nos sentimos seguros de haber encontrado el camino correcto para el futuro de Univision con Searchlight y ForgeLight. Nuestro objetivo al iniciar un análisis estratégico integral fue asegurar que Univision estuviera mejor posicionada para el crecimiento y éxito futuros, y consideramos que este es el resultado ideal. Univision tiene un propósito crucial, y el valor que su programación aporta a las audiencias, socios y comunidades es inmensurable. Nos sentimos orgullosos de todo lo que Univision representa y lo que ha logrado con los años, y estamos deseosos de ver que Univision siga creciendo y evolucionando bajo el liderazgo de Searchlight y Wade Davis, al iniciar este emocionante nuevo capítulo”.